Esta es la primera colocación de un bono verde corporativo en la región de Centroamérica y el Caribe, para un portafolio de energía renovable.

InterEnergy Group, empresa proveedora de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile, concretó la emisión de bonos verdes por un valor nominal total de 262.7 millones de dólares.

Esa primera emisión de bonos verdes, que se realizó a mediados del mes pasado, se colocó por parte de UEP Penonomé II, S.A. (“UEP II”), que es dueña de parque eólico más grande de Centroamérica y el Caribe localizado en Panamá.

Con esa transacción, el grupo avanza en el logro de sus metas ambientales y contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en particular el séptimo, que está enfocado en proveer energía asequible y no contaminante a través del desarrollo y financiación de proyectos de energía 100% renovable.

Esta emisión de bonos internacionales, en el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2038, es la primera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector privado de Centroamérica y el Caribe.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como Asesor de Estructuración, Coordinador Global Único y Bookrunner. Esta emisión contó, asimismo, con el apoyo de Banco General, como corredor de bolsa local; la Superintendencia de Valores de Panamá y Globalbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. También se registró la transacción tanto en la Bolsa de Valores de Panamá como en la de Singapur.

“Trabajamos arduamente por más de un año para organizar la emisión y lograr optimizar de forma exitosa los costos relacionados con el financiamiento de los parques; obtuvimos una sólida estructura de financiamiento: la tasa de interés y el plazo de 18 años nos fortalece como grupo empresarial”, expresó Andrés Slullitel, director financiero de InterEnergy Group.

“Nuestro objetivo ahora es el de aumentar nuestras inversiones en la región, con un total de 860 MW entre Colombia, Panamá, República Dominicana, Uruguay, México y Perú”, acotó Mónica Lupiañez, directora de Renovables y gerente país de InterEnergy Group Panamá.

InterEnergy Group es una de las mayores empresas de energía limpia diversificada de Centroamérica y el Caribe, con una capacidad total de generación de 310 MW en Panamá, siendo una de las cinco principales generadoras de energía en este país.

Los activos de fuentes renovables en InterEnergy representan el 30% del total de activos de generación, con una capacidad renovable de 400MW, sobre un total de capacidad instalada de 1,313MW.

El conglomerado empresarial opera plantas de generación de energía eléctrica en Latinoamérica y el Caribe, específicamente en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile.

InterEnergy lidera la transformación del sector energético de Panamá con el Parque Eólico Laudato Si’ el más grande de Centroamérica y el Caribe, con una capacidad de 215 MW y el Parque Solar Ikakos con 40 MW de capacidad nominal, usando los recursos naturales como fuente para suministrar energía 100% renovable.